云开YUNapp(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口

　　着手：瑞恩老本RyanbenCapital

　　物流巨头顺丰控股（06936.HK），至本日（11月19日）起至周五（11月22日）招股，展望2024年11月27日在港交所挂牌上市，高盛、华泰海外、摩根大通联席保荐。

　　顺丰控股，谋划人人发售1.70亿股H股（占刊行完成后总股份的3.41%），其中90.5%为海外发售、9.5%为公设备售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎32.30至36.30港元，每手200股，最多募资约61.71亿港元。

　　假定每股发售价34.30港元（发售价区间中位数），顺丰控股展望上市总开支约1.83亿港元，包括0.8%的承销佣金、0.7%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交游征费、联交所交游费、财汇局交游征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

　　顺丰控股这次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约2.048亿好意思元（约15.92亿港元）的发售股份，包括Oaktree认购2500万好意思元、信和置业（00083.HK）的全资子公司惠汉认购2500万好意思元、WT Asset Management认购2500万好意思元、中国太保（601601.SH，02601.HK）认购2000万好意思元、小米集团（01810.HK）的全资子公司Green Better认购2000万好意思元、应付老本经管的Infini认购2000万好意思元、Wind Sabre认购2000万好意思元、Morgan Stanley International认购1980万好意思元、Ghisallo认购1500万好意思元、睿郡资产认购1500万好意思元。

　　顺丰控股这次IPO，募资净额约56.61亿港元（按发售价中位数计）：约45.0%将用于加强海外及跨境物流智力，包括加强及提高公司在亚洲（尤其是东南亚）的物流作事及荟萃笼罩，有遴荐性地引申计策举措包括并购、计策定约、相助企业或其他少数投资，升级公司的洲际物流荟萃和基础花式；约35.0%将用于提高及优化公司在中国的物流荟萃及作事，包括提高公司的物流荟萃和基础花式，实施效果提高谋划，整合荟萃联系资源，以结束更大的荟萃协同效应，扩大作事组合的广度和深度并进一步提高公司的作事质料；约10.0%将用于研发先进工夫及数字化措置决策，升级公司的供应链和物流作事及实施ESG联系举措；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　顺丰控股这次IPO，高盛、华泰海外、摩根大通为其联席保荐东谈主、举座和解东谈主、联席人人和解东谈主，中金公司、瑞银为其举座和解东谈主、联席人人和解东谈主，其他承销商包括农银海外、中银海外、招银海外、星展亚洲、广发证券（香港）、工银海外；普华永谈为其审计师；澄明则正、史密夫斐尔离别为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；鸿鹄为其控股鼓励香港讼师；金杜、高伟绅离别为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　招股书披露，顺丰控股在香港上市后的鼓励架构中，王卫先生，通过明德控股（王卫先生捏有99.90%）捏股51.38%、明德控股的全资子公司深圳玮顺捏股2.01%，总共捏股53.39%；何捷先生（推行董事），捏有12.20万股；王欣女士（推行董事），捏股17.20万股；徐本松先生（推行董事），捏股5.42万股；李嘉士先生（孤苦非推行推行董事），捏有3.8万股；刘翼鲁先生（监事），捏有3579.378万股，捏股比例约0.72%；其余A股鼓励捏股约42.48%；H股鼓励捏股3.41%。

　　顺丰控股，由王卫先生于1993年在广东顺德成立，过程三十年发展，于2023年按收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大、人人第四大详尽物流作事提供商，亦然《资产》宇宙500强企业，公司在中国五个物流细分鸿沟和亚洲四个物流细分鸿沟均处于阛阓最初地位，为客户提供全面的物流作事，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链措置决策、海外物流作事。放荡2024年6月30日，顺丰控股领有笼罩202个国度和地区的宏大人人配送荟萃，运营99架飞机和朝上18.60万辆车辆，离别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。顺丰控股亦然一家工夫驱动型公司，放荡2024年6月30日，公司领有4，199项专利及专利苦求，并捏续驾驭自研工夫提供改进措置决策，公司自研的‘顺丰耀眼大脑’是一个数据驱动的中台系统，有时有用经管运营宏大且复杂的物流荟萃，从而提高运营效果并优化成本。放荡2024年6月30日，顺丰控股领有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，凭据弗若斯特沙利文呈文，这两项数据在亚洲扫数物流作事提供商中均为最高。

　　顺丰控股招股书聚集：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

累赘剪辑：张倩 kaiyun体育网页版登录